CD 1 La Mauvaise réputation
1. La Mauvaise réputation 2. Le Parapluie 3. Le Petit cheval (poème de Paul Fort) 4. Le Fossoyeur 5. Le Gorille 6. Corne d'aurochs 7. La Chasse aux papillons 8. Hécatombe
Le Vent
9. Le Vent 10. J'ai rendez-vous avec vous 11. Bancs publics 12. Ballade des dames du temps jadis (François Villon) 13. Comme hier (poème de Paul Fort) 14. Pauvre Martin 15. Brave Margot 16. Il suffit de passer le pont 17. La Cane De Jeanne 18. La Marine (poème de Paul Fort) 19. Il n’y a pas d’amour heureux (poème de Louis Aragon)
CD 2 Les Sabots d’Hélène
1. Les Sabots d'Hélène 2. Chanson pour l'Auvergnat 3. La Première fille (... qu’on a pris dans ses bras) 4. La Prière (sur un poème de Francis Jammes) 5. Gastibelza 'L'Homme à la carabine' (sur un poème de Victor Hugo) 6. La Mauvaise herbe 7. Une jolie fleur (... dans une peau de vache) 8. Je suis un voyou 'La Tramontane' 9. Le Mauvais sujet repenti 10. P... de toi
Je me suis fait tout petit
11. Je me suis fait tout petit 12. Auprès de mon arbre 13. Marinette (J’avais l’air d’un c…) 14. Le Testament 15. Les Croquants 16. La Légende de la nonne (poème de Victor Hugo) 17. Le Nombril des femmes d’agents 18. Colombine (poème de Paul Verlaine)
CD 3 Oncle Archibald
1. Oncle Archibald 2. L’Amandier (du film Porte des Lilas) 3. La Marche nuptiale 4. Au bois de mon cœur (du film Porte des Lilas) 5. Celui qui a mal tourné 6. Grand-père 7. Les Lilas 8. Philistins (poème de Jean Richepin) 9. Le Vin (du film Porte des Lilas)
Le Pornographe
10. Le Pornographe 11. Le Vieux Léon 12. La Femme d'Hector 13. À l'ombre du cœur de ma mie 14. Le Cocu 15. La Ronde des jurons 16. Comme une sœur 17. Bonhomme