CD 1 von 3 1. Hey Baby - Cale, J. J. (Gitarre) 2. Cocaine - Cale, J. J. (Gitarre) 3. Carry On - Cale, J. J. (Gitarre) 4. Call Me The Breeze - Bradley, Harold (Gitarre) 5. Devil In Disguise - Cale, J. J. (Gitarre) 6. Don't Wait - Cale, J. J. (Gitarre) 7. Downtown L.A. - Edentown, Ray (Gitarre) 8. City Girls - Cale, J. J. (Gitarre) 9. Rock And Roll Records - Cale, J. J. (Gitarre) 10. Crazy Mama - Cale, J. J. 11. Cajun Moon - Cale, J. J. (Gitarre) 12. Midnight In Memphis - Cale, J. J. (Gitarre)
| CD 2 von 3 1. After Midnight - Cale, J. J. (Gitarre) 2. Sensitive Kind - Cale, J. J. 3. I'll Make Love To You Anytime - Cale, J. J. 4. Change Your Mind - Cale, J. J. (Gitarre) 5. Lies - Cale, J. J. (Gitarre) 6. Magnolia - Cale, J. J. (Gitarre) 7. Mama Don't - Cale, J. J. (Gitarre) 8. Thirteen Days - Cale, J. J. 9. Shanghaid - Cale, J. J. (Gitarre) 10. Lonesome Train - Cale, J. J. (Gitarre) 11. Don't Cry Sister - Cale, J. J. (Gitarre) 12. Money Talks - Cale, J. J. (Gitarre)
CD 3 von 3 1. Anyway The Wind Blows - Cale, J. J. (Gitarre) 2. Mona - Cale, J. J. 3. Let Me Do It To You - Cale, J. J. 4. Ride Me High - Cale, J. J. (Gitarre) 5. Woman I Love - Cale, J. J. (Gitarre) 6. Boilin' Pot - Cale, J. J. 7. Trouble In The City - Cale, J. J. (Gitarre) 8. Going Down - Cale, J. J. 9. Wish I Had Not Said That - Cale, J. J. (Gitarre) 10. Teardrops In My Tequila - Cale, J. J. 11. Hard Times - Cale, J. J. (Gitarre) 12. I Got The Same Old Blues - Cale, J. J. (Gitarre)