Třetí titul ze série CD s klasickým bluesovým materiálem. Obě předchozí alba byla nominována na Grammy. Naughty Bawdy & Blues obsahuje materiál z 20.-40.let minulého století (Victoria Spivey, Bessie Smith, Sara Martin, Ethel Waters, Sippie Walace a Mammie Smith). Doprovází sedmičlenný Chicago Jazz Band a Separation Blues si do studia přišla zazpívat Bonnie Raitt. Předchozí CD The „Love Songs of Bob Dylan“ (Telarc) – CD 83643 byl v listopadu 2006 na 1.místě bluesového žebříčku Billboardu.
První dvě alba s „klasickým materiálem“ jsou tato:
SPCD 1270 Richland Woman Blues
SPCD 1304 Swet Lovin´ Ol´ Soul